Unser Leistungsspektrum

Ganzheitliche Vermögensberatung

Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten? Sie wollen sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren aus dem Arbeitsleben zurückziehen? Sie haben Ihr Unternehmen ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren?

Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Lebensphasen planen

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen - ganz ohne Zeitdruck und in angenehmer Atmosphäre. Damit nur Entscheidungen fallen, die in Ihrem Sinne sind, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, Ihr aufgebautes Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze bewahrt.

Spezialisten für Sie

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte.
Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen.
Gerne binden wir bei der Planung Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt und dessen Expertise ein.